سر باروتین، یکی از شهروندان برجسته پراگ، در خانه‌اش به قتل رسیده پیدا می‌شود و تمام شواهد نشان‌دهنده حمله یک خون‌آشام است. بارون اتو، دوست مقتول، و پزشکی که جسد را معاینه می‌کند، اطمینان دارند که خون‌آشام همان کنت مورای مرموز یا دخترش است. با توجه به اینکه قانون کمک چندانی نمی‌کند، از پروفسور زلن، متخصص علوم غریبه، دعوت می‌شود تا در تحقیقات به آن‌ها کمک کند.

مدت کوتاهی قبل از بالا رفتن پرده برای اولین بار در جدیدترین اجرای نمایش وانیتیز اثر ارل کارول، فردی تلاش می‌کند به بازیگر نقش اول زن، آن ور، که قصد دارد با بازیگر نقش اول مرد، اریک لندر ازدواج کند، آسیب برساند. مدیر صحنه، جک الری، از دوست پلیس خود، بیل مرداک، می‌خواهد تا در تحقیقات به او کمک کند. بیل فکر می‌کند جک به خاطر اینکه فراموش کرده برایش بلیط تهیه کند، می‌خواهد نمایش را از زاویه‌ای خاص به او نشان دهد، اما ناگهان جسد زنی به قتل رسیده را پیدا می‌کنند و بیل بلافاصله به اریک مظنون می‌شود.